Funzioni

Tutto quello che fa, area per area.

Dalla fattura elettronica al cedolino, dal social al bilancio: ogni voce qui sotto è una schermata o un’azione del gestionale. Quelle segnate «In arrivo» non sono ancora accese per i clienti: aspettano la revisione di una piattaforma esterna o l’ultimo passo in produzione. E il tuo assistente AI, collegato via MCP, usa le altre con i tuoi permessi.

Flussi di cassa, prima nota e SdI.

Un giro solo, dalla fattura alla scrittura: la fattura elettronica apre la scadenza, il movimento in banca la chiude, la prima nota si scrive da lì. Oggi le fatture viaggiano sul Sistema di Interscambio art. 1 c. 3 D.Lgs. 127/2015: Le fatture fra soggetti residenti si emettono in formato elettronico e si trasmettono attraverso il Sistema di Interscambio. attraverso il tuo provider (Fatture in Cloud, sincronizzato con InTasca); quelle dei fornitori arrivano anche dalla PEC e dai file XML.

Fatture elettroniche emesse e ricevute sincronizzate da Fatture in Cloud; le passive anche dalla PEC e dai file XML, P7M e ZIP
Scadenzario crediti e debiti con aging e scaduto, con le scadenze verso l’Erario nella stessa lista
Conti banca, cassa, carta e intermediari, movimenti manuali, fidi e finanziamenti con le quote in scadenza
Revolut Business collegata via API; le altre banche con l’estratto conto CSV o XLSX e i profili per banca
Riconciliazione automatica degli abbinamenti univoci, dopo ogni sincronizzazione o da un bottone; gli altri proposti con il grado di confidenza, e decidi tu
Prima nota con registro e vista «Abbina»: righe proposte dall’estratto, ricevute caricate, import da file in due passi (anteprima, poi conferma)
Cassa prevista: incassi stimati, costi fissi, IVA in arrivo, run-rate e trend del saldo
Trasmissione diretta al SdI con il canale proprio di InTasca (test di interoperabilità AdE superati) ed estratto PDF letto da soloIn arrivo

Altre 4 funzioni

Riconciliazione automatica degli abbinamenti univoci, dopo ogni sincronizzazione o da un bottone; gli altri proposti con il grado di confidenza, e decidi tu
Prima nota con registro e vista «Abbina»: righe proposte dall’estratto, ricevute caricate, import da file in due passi (anteprima, poi conferma)
Cassa prevista: incassi stimati, costi fissi, IVA in arrivo, run-rate e trend del saldo
Trasmissione diretta al SdI con il canale proprio di InTasca (test di interoperabilità AdE superati) ed estratto PDF letto da soloIn arrivo

Nel piano: Free, Base, Pro, Studio

Vignetta con dati d’esempio

Fatturazione elettronica e documenti.

Emetti, ricevi e incassa dallo stesso posto. La fattura ha i campi che la legge chiede art. 21 DPR 633/72: Contenuto obbligatorio della fattura: data, numero progressivo, parti, natura e quantità, imponibile, aliquota e imposta. e viaggia sul Sistema di Interscambio art. 1 c. 3 D.Lgs. 127/2015: Le fatture fra soggetti residenti si emettono in formato elettronico e si trasmettono attraverso il Sistema di Interscambio.: oggi attraverso il tuo provider (Fatture in Cloud, sincronizzato con InTasca), e le fatture dei fornitori arrivano anche dalla PEC e dai file XML. Il canale SdI proprio di InTasca ha superato i test di interoperabilità dell’Agenzia delle Entrate: la trasmissione diretta è in arrivo.

Fatture TD01, acconti e saldi (TD02, TD03), parcelle (TD06), TD26 e TD27
Note di credito e di debito (TD04, TD05) precompilate dal documento di partenza
Autofatture e integrazioni TD16-TD23, TD28 e TD29
Ritenuta d’acconto, cassa previdenziale e bollo (anche a carico del cliente) calcolati nell’editor
Sezionali e numerazione progressiva per serie
Fatture emesse e ricevute sul SdI dal tuo provider (Fatture in Cloud), sincronizzate nell’archivio
Fatture dei fornitori dalla PEC e dai file XML, P7M e ZIP, già nell’archivio
Canale SdI proprio (test di interoperabilità AdE superati): invio diretto, esiti e notifiche nella scheda, riemissione di uno scarto senza toccare il numeroIn arrivo
Archivio unico: emessi, ricevuti, ricorrenze, estero
Ricorrenze e canoni: la bozza nasce da sola alla scadenza, l’emissione resta tua
Copia di cortesia PDF via e-mail o WhatsApp, con il link «Paga ora»
Link di pagamento con carta e QR (Stripe): l’incasso torna nel documento
Solleciti a livelli via e-mail e WhatsApp, inviati da te
Invio programmato dei sollecitiIn arrivo
Esterometro: le operazioni con l’estero nella scheda dedicata
Conservazione: l’adesione al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate seguita per ogni partita IVA
Conservazione a norma tramite un conservatore partnerIn arrivo
Strumenti PDF: unione, firma, compressione

Altre 14 funzioni

Sezionali e numerazione progressiva per serie
Fatture emesse e ricevute sul SdI dal tuo provider (Fatture in Cloud), sincronizzate nell’archivio
Fatture dei fornitori dalla PEC e dai file XML, P7M e ZIP, già nell’archivio
Canale SdI proprio (test di interoperabilità AdE superati): invio diretto, esiti e notifiche nella scheda, riemissione di uno scarto senza toccare il numeroIn arrivo
Archivio unico: emessi, ricevuti, ricorrenze, estero
Ricorrenze e canoni: la bozza nasce da sola alla scadenza, l’emissione resta tua
Copia di cortesia PDF via e-mail o WhatsApp, con il link «Paga ora»
Link di pagamento con carta e QR (Stripe): l’incasso torna nel documento
Solleciti a livelli via e-mail e WhatsApp, inviati da te
Invio programmato dei sollecitiIn arrivo
Esterometro: le operazioni con l’estero nella scheda dedicata
Conservazione: l’adesione al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate seguita per ogni partita IVA
Conservazione a norma tramite un conservatore partnerIn arrivo
Strumenti PDF: unione, firma, compressione

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Vignetta con dati d’esempio

Contabilità ed erario.

Il conto economico per competenza e la cassa a un clic; l’IVA del periodo con la base che l’ha prodotta art. 1 DPR 100/1998: Liquidazione periodica dell’IVA: entro il 16 del mese successivo (mensili) o del secondo mese dopo il trimestre (trimestrali)., i registri già pronti per lo studio artt. 23-25 DPR 633/72: Registri delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti: annotazione entro i termini e numerazione progressiva. e il bilancio d’esercizio negli schemi di legge artt. 2424-2425 c.c.: Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio d’esercizio..

Categorie e centri di costo assegnati per regole che si leggono e si correggono
Conto economico per competenza, costi e ricavi per categoria, per linea e per cliente
Budget e confronto con il reale
Doppioni, esclusioni, anomalie e costi ricorrenti in una scheda dati dedicata
Liquidazione IVA per periodo (mensile o trimestrale) con IVA vendite e acquisti
Registri IVA vendite e acquisti
F24: lettura dei modelli dai giustificativi, tributi e calendario fiscale
Imposte previste e acconti nel quadro imposte
Ritenute subite e bollo riepilogati per il commercialista
Bilanci d’esercizio: stato patrimoniale, conto economico, riclassificati (EBITDA, PFN), serie storiche
Cespiti e ammortamenti con i coefficienti ministeriali
Pacchetto contabile mensile per lo studio: fogli, CSV, registri, liquidazione, saldi
Consulente contabile: rilievi e scadenze da rivedere
Export della prima nota e dell’erario

Altre 10 funzioni

Liquidazione IVA per periodo (mensile o trimestrale) con IVA vendite e acquisti
Registri IVA vendite e acquisti
F24: lettura dei modelli dai giustificativi, tributi e calendario fiscale
Imposte previste e acconti nel quadro imposte
Ritenute subite e bollo riepilogati per il commercialista
Bilanci d’esercizio: stato patrimoniale, conto economico, riclassificati (EBITDA, PFN), serie storiche
Cespiti e ammortamenti con i coefficienti ministeriali
Pacchetto contabile mensile per lo studio: fogli, CSV, registri, liquidazione, saldi
Consulente contabile: rilievi e scadenze da rivedere
Export della prima nota e dell’erario

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Gestione del personale e HR.

Le persone, i rapporti di lavoro, le assenze, le presenze, i cedolini del consulente e le firme: tutto in un posto, e ognuno vede solo quello che gli spetta.

Rapporti di lavoro: dipendenti, apprendisti, collaboratori, stage, autonomi con partita IVA; anagrafica con IBAN, reparto, sede e responsabile
Ferie, ROL e permessi: il dipendente chiede, il responsabile (o chi ha la delega) approva, i saldi maturati e residui si aggiornano
Presenze: calendario aziendale, festività, sedi e profili orari; foglio mensile, import da CSV, chiusura del mese ed export per le paghe
Cedolini del consulente: PDF caricati in blocco e assegnati per codice fiscale, riepilogo CSV o XLSX con lordo, contributi, INAIL, TFR, netto e costo azienda
Costo del personale per mese e per persona, riconciliato con i bonifici in banca
Documenti del rapporto firmati dall’app con firma elettronica semplice: codice monouso, prove della firma e ricevuta PDF
Note spese e rimborsi: foto dello scontrino, approvazione, rendiconto mensile, pagamento e contabilizzazione
La scrivania del dipendente: il suo rapporto, le sue assenze, i suoi cedolini e niente altro; campi protetti secondo il GDPR

Altre 4 funzioni

Costo del personale per mese e per persona, riconciliato con i bonifici in banca
Documenti del rapporto firmati dall’app con firma elettronica semplice: codice monouso, prove della firma e ricevuta PDF
Note spese e rimborsi: foto dello scontrino, approvazione, rendiconto mensile, pagamento e contabilizzazione
La scrivania del dipendente: il suo rapporto, le sue assenze, i suoi cedolini e niente altro; campi protetti secondo il GDPR

Nel piano: Pro, Studio

Vignetta con dati d’esempio

Clienti, contratti e solleciti.

Ogni cliente ha una scheda sola: cosa gli hai promesso, cosa gli hai fatturato, cosa ti deve e cosa ci guadagni.

Anagrafica clienti con import CSV e controllo della partita IVA
Scheda cliente: panoramica, contratti, pagamenti, conversazioni
Partitario ed estratto conto del cliente in PDF
Margine per cliente e condizioni di pagamento
Contratti da modello con segnaposto, numerazione e fascicolo con versioni
Firma del contratto da un link, con ricevuta
Canone del contratto: la bozza di fattura nasce alla scadenza
Consegne, milestone e piano di lavoro dentro il contratto
Scadenze dei contratti con avvisi
Portafoglio della rete vendita: chi segue chi
Solleciti a livelli sui documenti scaduti
Collegamento con InTasca Recovery: le provvigioni dei collaboratori diventano prefatture da confermareIn arrivo

Altre 8 funzioni

Contratti da modello con segnaposto, numerazione e fascicolo con versioni
Firma del contratto da un link, con ricevuta
Canone del contratto: la bozza di fattura nasce alla scadenza
Consegne, milestone e piano di lavoro dentro il contratto
Scadenze dei contratti con avvisi
Portafoglio della rete vendita: chi segue chi
Solleciti a livelli sui documenti scaduti
Collegamento con InTasca Recovery: le provvigioni dei collaboratori diventano prefatture da confermareIn arrivo

Nel piano: Free, Base, Pro, Studio

Vignetta con dati d’esempio

Progetti e marginalità.

Sai su cosa guadagni: il margine per cliente e per linea nasce dai documenti e dalla prima nota, non da fogli a parte.

Progetti con tipo, stato e ciclo di vita
Attività assegnate alle persone, con scadenze
Le stesse attività nell’Agenda
Margine per cliente: ricavi, costi diretti e risultato
Margine per linea e centro di costo
Concentrazione dei ricavi: quanto pesa ogni cliente
Consegne e milestone legate ai contratti
Ogni costo va al centro che lo ha generato, riga per riga

Altre 4 funzioni

Margine per linea e centro di costo
Concentrazione dei ricavi: quanto pesa ogni cliente
Consegne e milestone legate ai contratti
Ogni costo va al centro che lo ha generato, riga per riga

Nel piano: Pro, Studio

Vignetta con dati d’esempio

Parla con la tua azienda. Con l’assistente AI che già usi.

InTasca 360 è un server MCP (Model Context Protocol). Colleghi Claude, ChatGPT o qualsiasi altro client MCP con OAuth 2.1: scegli l’azienda e i permessi, uno per uno, e da quel momento l’assistente legge e scrive nel gestionale con gli strumenti del server — gli stessi bottoni che usi tu, con i tuoi poteri. Il modello lo scegli tu, con il tuo contratto: nessun modello «di casa» che decide al posto tuo.

Leggere

scadenze aperte e crediti in ritardo
fatture, clienti e prima nota
liquidazione IVA e quadro imposte
saldi, movimenti da riconciliare, cassa prevista
ferie residue e richieste in attesa
giacenze, ordini, campagne e statistiche social

Scrivere

una bozza di fattura o di nota di credito
una riga di prima nota o una spesa
un cliente, un preventivo, un progetto
una richiesta di ferie o la sua approvazione

Con la tua conferma

inviare un sollecito, un preventivo, un messaggio WhatsApp
emettere un documento al SdI
registrare un incasso o riconciliare un movimento
programmare un post
invitare una persona nell’azienda

Come funziona il collegamento

1Aggiungi InTasca al tuo assistenteNel client MCP inserisci l’indirizzo del server: la registrazione del client è automatica.
2Accedi e dai il consensoTitolare o amministratore, con il secondo fattore: scegli l’azienda e le classi di permesso — leggere, scrivere, inviare, muovere denaro, emettere, sincronizzare.
3ParlaL’assistente vede solo i moduli che il tuo account può vedere; ogni strumento dice al client se legge, scrive o ha effetti verso terzi.
4Controlli e revochiOgni chiamata è nel registro delle attività con il canale MCP; tetti giornalieri per persona; il collegamento si revoca da Impostazioni.

Ogni strumento che scrive chiede al tuo assistente di domandarti prima. Quelli irreversibili o con effetti verso terzi — emettere al SdI, inviare, muovere denaro, eliminare — rispondono con un’anteprima e non fanno nulla finché non confermi. Non esiste un’AI dentro InTasca che riconcili o categorizzi da sola: gli abbinamenti proposti in banca e le categorie seguono regole scritte, che leggi e correggi.

Alcuni degli strumenti del server: scadenzario_aperto documenti_cerca iva_liquidazione movimenti_da_riconciliare ferie_residui documento_bozza_salva prima_nota_registra assenza_approva sollecito_invia documento_emetti riconciliazione_conferma social_post_programma

Il tuo assistente · collegato a InTasca 360

esempio

Incassi e fatture

Tu (esempio): Chi non mi ha ancora pagato a settembre?
Assistente (esempio): Tre fatture aperte, per 4.860 € in tutto: due scadute da più di 15 giorni e una che scade venerdì. Vuoi che prepari il sollecito per le due scadute?
scadenzario_apertodocumenti_senza_pagamento
Tu (esempio): Sì. E prepara la fattura di ottobre per Rossi Impianti, stesso importo del mese scorso.
Assistente (esempio): Ecco l’anteprima: due solleciti via e-mail al cliente (e WhatsApp, dove c’è il consenso) e una bozza di fattura TD01 da 1.220 € + IVA. Nulla è partito e nulla è stato emesso: confermi?
Chiede la tua confermasollecito_inviadocumento_bozza_salva
Tu (esempio): Confermo i solleciti. La fattura la controllo io in app prima di emetterla.
Assistente (esempio): Fatto: i due solleciti sono partiti e la bozza è in Documenti. Ogni passaggio è nel registro delle attività dell’azienda, canale MCP. L’emissione al SdI resta a te.
sollecito_invia

Dialogo d’esempio: nessun modello interpellato, nessun dato reale.

Inizia ora Cosa dicono i Termini sull’AI

Vendite e magazzino.

Il catalogo è il padrone: prodotti, prezzi e giacenze in un posto solo. Gli incassi del giorno finiscono nei corrispettivi art. 24 DPR 633/72: Registro dei corrispettivi: l’ammontare giornaliero delle operazioni al dettaglio si annota entro il giorno non festivo successivo. e da lì in contabilità.

Preventivi, ordini cliente e DDT con PDF con il tuo marchio, inviati via e-mail
Dal preventivo alla bozza di fattura in un passaggio
Catalogo prodotti con categorie, listini e prezzi per listino
Magazzino: giacenze, movimenti, depositi, riordino, carico da documento
Registro dei corrispettivi giornalieri per canale
Link di vendita con carta e QR (Stripe), anche senza fattura
Ordini ai fornitori e pagamenti accanto ai debiti

Altre 3 funzioni

Registro dei corrispettivi giornalieri per canale
Link di vendita con carta e QR (Stripe), anche senza fattura
Ordini ai fornitori e pagamenti accanto ai debiti

Extra: Commercio

Vignetta con dati d’esempio

Integrazioni e-commerce.

Ogni negozio online, marketplace o cassa è un canale con il suo conto: il venduto, le commissioni e l’accredito in banca tornano al centesimo. I collegamenti diretti arrivano uno per volta.

Canali di vendita (negozio online, marketplace, punto vendita) con semaforo e ordini del giorno
Conto dell’intermediario: il lordo del giorno entra, l’accredito netto va in banca, la commissione si registra una volta
Ordini con fattura richiesta tolti dai corrispettivi del canale
Vetrina pubblica del catalogo, con prezzi e disponibilità
TikTok Shop: prodotti pubblicati, ordini importati, aggiornamenti in tempo realeIn arrivo
Catalogo Meta (Facebook e Instagram Shop), prodotto nel post e Google Merchant CenterIn arrivo
Shopify, WooCommerce e Amazon: ordini e accrediti letti dal negozioIn arrivo
Cassa: SumUp, Satispay e corrispettivi dal file XML del registratore telematicoIn arrivo

Altre 4 funzioni

TikTok Shop: prodotti pubblicati, ordini importati, aggiornamenti in tempo realeIn arrivo
Catalogo Meta (Facebook e Instagram Shop), prodotto nel post e Google Merchant CenterIn arrivo
Shopify, WooCommerce e Amazon: ordini e accrediti letti dal negozioIn arrivo
Cassa: SumUp, Satispay e corrispettivi dal file XML del registratore telematicoIn arrivo

Extra: Commercio

Vignetta con dati d’esempio

Marketing e agenzia.

Campagne, conversazioni e portale del cliente accanto a chi le fattura: il lavoro dell’agenzia e il suo conto nello stesso posto.

WhatsApp Business: conversazioni e contatti con i clienti
Campagne WhatsApp con modelli approvati e consenso dei contatti
Campagne e-mail con segmenti, consenso e disiscrizione
Portale del cliente: vede il suo brand, i report e i documenti
Automazioni «quando succede X, fai Y»
Risposte automatiche su WhatsAppIn arrivo
Tag e pixel per brand: snippet unico, inoltro server a Meta, TikTok e LinkedIn, Google Tag ManagerIn arrivo

Altre 3 funzioni

Automazioni «quando succede X, fai Y»
Risposte automatiche su WhatsAppIn arrivo
Tag e pixel per brand: snippet unico, inoltro server a Meta, TikTok e LinkedIn, Google Tag ManagerIn arrivo

Nel piano: Pro, Studio · Extra: Marketing, Agenzia

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Agenda, posta e PEC.

Il calendario, le attività e la posta che già usi, dentro il gestionale: le scadenze fiscali e dei contratti finiscono in agenda da sole.

Agenda unica: calendario, attività, contatti, file
Google Calendar, Gmail e Drive collegati con il tuo account
Microsoft 365: Outlook, Calendario e OneDrive
Scadenze fiscali, dei contratti e della PEC messe in agenda per regole
Posta unica: in arrivo e inviate da Gmail e Outlook
Caselle aziendali e personali (info@, amministrazione@, PEC) con prova di invio e ricezione
Identità di invio, firma aziendale e personale, modelli di e-mail
Registro delle uscite con le ricevute PEC di accettazione e consegna
PEC in lettura: fatture, notifiche del SdI, atti e ricevute riconosciuti e smistati
Permesso «legge la PEC» per persona
La posta legata al cliente nella sua scheda

Altre 7 funzioni

Posta unica: in arrivo e inviate da Gmail e Outlook
Caselle aziendali e personali (info@, amministrazione@, PEC) con prova di invio e ricezione
Identità di invio, firma aziendale e personale, modelli di e-mail
Registro delle uscite con le ricevute PEC di accettazione e consegna
PEC in lettura: fatture, notifiche del SdI, atti e ricevute riconosciuti e smistati
Permesso «legge la PEC» per persona
La posta legata al cliente nella sua scheda

Nel piano: Pro, Studio

Vignetta con dati d’esempio

Sicurezza e controllo.

Ruoli per persona, due fattori, registro di ogni azione e dati isolati per azienda: le misure che il GDPR chiede artt. 28 e 32 Reg. (UE) 2016/679: Il responsabile del trattamento agisce su istruzione documentata del titolare e adotta misure di sicurezza adeguate al rischio., scritte in un DPA che puoi leggere.

Ruoli: titolare, amministratore e ruoli operativi, con permessi puntuali per persona
Moduli concessi per membro: ognuno vede le sezioni che gli servono
Due fattori con app di autenticazione o codice via e-mail, dispositivi ricordati; obbligatorio per titolari e amministratori
Accesso con Google, verifica dell’e-mail, recupero della password
Isolamento per azienda a livello di database (row level security su ogni tabella)
Registro delle attività per azienda: chi ha fatto cosa, quando, da quale canale
Sessioni attive visibili e revocabili
Inviti ai collaboratori e allo studio con ruolo dedicato
Segreti cifrati a riposo: token, password delle caselle, chiavi delle integrazioni
Export dei tuoi dati e cancellazione dell’account su richiesta
Backup giornalieri fuori sede, immutabili, con verifica
Collegamenti AI via MCP revocabili in ogni momento, con tetti giornalieri per persona

Altre 8 funzioni

Isolamento per azienda a livello di database (row level security su ogni tabella)
Registro delle attività per azienda: chi ha fatto cosa, quando, da quale canale
Sessioni attive visibili e revocabili
Inviti ai collaboratori e allo studio con ruolo dedicato
Segreti cifrati a riposo: token, password delle caselle, chiavi delle integrazioni
Export dei tuoi dati e cancellazione dell’account su richiesta
Backup giornalieri fuori sede, immutabili, con verifica
Collegamenti AI via MCP revocabili in ogni momento, con tetti giornalieri per persona